CRM pro malou firmu: kdy ho potřebujete a kdy je to zbytečnost
Jak poznat, že vám přestal stačit Excel, co má CRM pro malou firmu reálně umět a proč většina nasazení selže na lidech, ne na softwaru.
CRM je slovo, kterým se prodává hodně věcí. V malé firmě jde o jednu jedinou: ať nezapadne poptávka.
Jak poznat, že vám Excel přestal stačit
- Poptávky chodí do několika schránek a nikdo neví, kdo je vyřizuje.
- Ptáte se kolegy, jestli už někdo volal zpátky.
- Nabídku hledáte v e-mailu podle jména zákazníka.
- Nevíte, kolik poptávek jste za měsíc dostali.
- Když je někdo nemocný, jeho rozjednané obchody stojí.
Když vám sedí tři a víc bodů, přijdete o peníze na věcech, které nikdo neudělal schválně.
Co má CRM v malé firmě umět
Krátký seznam. Všechno ostatní je navíc.
- Sbírat poptávky ze všech kanálů na jedno místo.
- Ukázat stav. Kdo to má, v jaké je to fázi, kdy se naposledy něco stalo.
- Připomínat. Ozvat se do dvou dnů je půlka úspěchu.
- Ukázat čísla. Kolik přišlo, kolik se uzavřelo, kde to vázne.
Proč většina nasazení selže
Ne na softwaru. Na tom, že do něj lidi nezadávají data.
To se stává, když je systém složitější než práce, kterou nahrazuje. Když obchodník musí vyplnit dvanáct polí, aby si zapsal telefonát, radši si ho zapíše na papír.
Nejlepší CRM je to, které vašemu týmu ušetří víc času, než ho spotřebuje. Pokud tohle neplatí, přestane se používat, ať stálo cokoli.
Hotové řešení, nebo na míru
Hotová řešení jsou levnější, rychleji nasazená a pokrývají běžné potřeby. Dává smysl začít u nich.
Vlastní systém dává smysl, až když má firma proces, který se do hotového řešení nevejde, nebo když potřebuje napojení na věci, které hotové řešení neumí. Do té doby je vlastní CRM drahý způsob, jak si vyrobit stejnou tabulku.
Jak nasazení nepokazit
- Začněte jedním procesem. Ne celou firmou najednou.
- Zjednodušte formuláře na minimum. Pole se dá přidat, odebrat už hůř.
- Zaškolte lidi na jejich vlastních případech, ne na demo datech.
- Ať vedení chodí do systému taky. Když se manažer ptá na stav ústně, systém je zbytečný.
- Po měsíci se vraťte a zeptejte se, co lidi otravuje.